换了一幕布景：背景是阔白布画的青翠山水图，地面仍铺着雪白的毯子，配合四周烟幕造出云端效果。
众神圣脚下围着白云，身后布置着高大的花树，头上天花坠落，铺满了一地。画幕上的青山延伸到近处，接了一块做成大石状的蜡塑，表面蜡油将干未干时洒了碎通草末上去，绒绒的如同粘着苔藓。山石间还接着一条绸布拼成的瀑布，背后有人力鼓风机一下下吹着，表面布料起伏，头上还有一片光专打在那段绸布上，光彩流动，颇有些流水的样子。
三官上神和文昌帝君卖力地共唱着下界庆贺元宵的曲词，台下的成化天子和太子、诸皇子却是头一次欣赏到这种2D3D结合的布景，都顾不得听戏词，眯着眼仔细欣赏舞台特效。
这一折戏唱罢，青山碧水隐在幕后，阿丑扮的九天游奕使骑着鹤独站在纱幕前念白，说要去请五显灵官大帝五岳神，又扶着鹤摇摆而行，讲了几个笑话。
天子最喜欢听他的笑话，当初他在台上作戏直谏汪直弄权，天子也没觉得他的戏作得不好，反而之后日疏汪直，仍然宠幸他。可是今天天子隔着帘幕隐隐看到里头变色，就急着要知道台上布置成了什么样，连笑话都没多少心思听，低声问高亮：“怎么，这么久，不开？”
高太监连忙低声解释：“这不是为叫皇爷看得好，他们得着意布置着么？皇爷放宽心听阿丑说笑，待会儿帘开了，必叫皇爷看着不一样的灵官大帝宫。”
天子耐着性子等了等，那纱幕终于缓缓拉上去，露出一片纯黑的宫殿。殿前竖着朱漆涂金的立柱，柱间系着薄纱帘幕，头顶一盏盏明瓦灯圆如天星，墙上透出星光点点，汇聚成九天银河。
广济、广惠、广祐、广泽、广成五位帝君带着鬼力、判官上场。这些地府王脚下便不乘白云，而是在地面不碍脚处搁着许多明瓦制的球形灯，灯光由下而上打上来，照得众圣的身子发亮，也不显灯光、布景黯淡了。
这一幕幕布景转换之快，之繁复，叫看的人都应接不暇，好像直跟着仙人们换了一座座宫殿似的。
最后一折却是众神圣落入宫中，赏玩宫中鳌山灯海，共贺天子圣寿无疆。
大男主玉虚师相玄天大帝打了好几折的酱油，这一刻终于站出来了！他独唱了一支“沽美酒”，唱罢“齐贺着唐尧时世”，念白到“众神齐会愿吾皇万载康宁”之时，忽从袖中捧出一粒金丹要献与天子。
成化天子就喜欢这个意头，便叫人去接，高太监却是早安排好了，叫小太监拿了个红铺垫的托盘上去，接过那枚金丸。
玉虚师相却又拦住太监，说道：“此金丹不是寻常丹丸，不可轻动，待吾剖开献与圣皇。”
他说着就在
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